永臻科技股份有限公司（以下简称：永臻股份）主要是做绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司秉承“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精耕细作，目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司主要经营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件。

  永臻股份始终专注于光伏边框业务，经过多年的积累和发展，公司产能规模在行业内已处于领头羊。目前，企业具有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州、安徽芜湖四大生产基地，总占地规模近1,250亩。截至2023年，公司可年产24万吨光伏边框。公司芜湖年产27万吨光伏边框生产基地处于试生产投产调试阶段，项目达产后将逐步扩大公司的产能优势。

  公司为国家级专精特新小巨人企业、高新技术企业，是中国有色金属加工工业协会理事单位、中国光伏行业协会会员单位、江苏省光伏产业协会会员单位。

  永臻股份生产的光伏边框产品具有轻量化、稳定性高、耐候性高、抵抗腐蚀能力强等特点，大多数都用在保护光伏组件边缘，加强光伏组件的密封性能和提高光伏组件整体机械强度，便于光伏组件的运输与安装，同时具有较高的回收价值。

  此外，铝型材挤压模具是挤压环节的核心部件，是赋予铝棒以完整构型和精确尺寸的加工工具。模具的结构设计及制造精度，对型材的挤压成型、精度、力学性能、挤压效率等具备极其重大影响。企业具有“一模多孔”模具的自主研发及批量制造能力，对多孔模具的研发进行了不断总结，逐步形成了自身的设计规范，对分流孔流量分配、模具厚度等关键点拥有高精度的控制能力，可满足下游客户定制化的需求，自主设计开模，在兼顾型材生产效率、减低生产所带来的成本的同时，可以有明显效果地保证产品的质量。

  公司下游客户主要为光伏组件制造商。隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯等国内知名光伏组件制造商已连续多年占据着全国光伏组件出货量前五名的领头羊，市场格局较为稳定。经过公司在行业内多年的精心耕耘，凭借过硬的产品质量和优秀的供货能力，已与国内头部知名光伏组件制造商建立了长期稳定的合作伙伴关系，长期位列主要客户的优质供应商名单。

  铝合金材料作为目前光伏边框的首选材料，市场占有率达95%以上，全世界内的持续上涨的光伏装机需求将直接带动光伏边框的需求量不断的提高。据中国光伏产业协会预测，全球2023-2030年新增光伏装机规模在乐观估计下将达到330-516GW，基于光伏市场的迅速增加的趋势，下游各大组件厂商纷纷推出扩产计划，海内外新增基地陆续投产，乐观情况下2030年光伏边框年均需求量可达到320万吨，市场需求旺盛，增长趋势明显。

  光伏边框的上游原材料主要为铝棒，目前主要有电解铝及再生铝重铸两种方式。2022年我国电解铝产量达4021.4万吨，位居全球首位，占比超过50%，2021年我国再生铝产量亦首次突破了800万吨。我国电解铝产量保持稳定，再生铝产量持续增长，光伏边框行业上游原料市场供应充足，产业高质量发展环境良好，有利于企业的生产经营。

  在这样的背景下，永臻股份适时上市，募投扩产，有望更好地抓住行业发展机遇。

  公司本次IPO募投项目包括：铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程、补充流动资金。

  铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程将建设现代化的铝合金光伏边框生产基地，通过新建生产车间、引进先进的生产设备、吸引行业内优秀的高素质人才，建设更先进的生产线万吨光伏铝合金边框，将逐步扩大公司的产能优势，提升公司综合竞争力，巩固企业在行业内的领先地位。

  该项目将提升公司产能优势，适应迅速增加的市场需求，逐渐增强公司综合竞争力，提升公司的市场占有率，发展循环产业链，实现节能减排、低资源消耗。项目建成达产后，公司年预计增加出售的收益为585398万元，项目税后财务内部收益率是16.8%。

  永臻股份秉承“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精耕细作，目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。

  公司将从始至终坚持“为客户创造价值”的经营管理理念，始终将客户的利益、客户的真实需求摆放在重要位置，不断加深与核心客户的战略协作关系。公司将不断追求以精益生产的科学方法全力打造企业的核心竞争力，通过引进国内外先进的技术和生产设备，不断扩充、升级生产线，持续提升公司产能，推动公司产品升级。

  同时，公司在做精做强光伏边框的基础上将进一步拓展光伏支架、光伏建筑一体化等其他太阳能应用领域，沿着光伏产业链进行延伸并提升公司产品的附加值，坚持为国家绿色能源行业建设做出贡献，努力成为国际一流的绿色能源结构材料应用解决方案的供应商。